Carlo Martinelli
Wealth AdvisorLa mia esperienza
Sono nato a Modena nel 1964 e risiedo a Castelvetro di Modena.
Dopo aver conseguito il diploma nel 1983, ho approfondito i miei studi nel Testo Unico della Finanza, matematica finanziaria, diritto privato, sviluppando così competenze tecniche oggi fondamentali nel mio ruolo.
Per vent’anni ho lavorato come funzionario Coldiretti a Pavullo nel Frignano e Modena, esperienza che mi ha permesso di comprendere a fondo le dinamiche economiche, familiari e imprenditoriali del territorio. Da oltre 21 anni opero come Consulente Finanziario in Banca Mediolanum raggiungendo, nel 2021, la qualifica di Wealth Advisor.
Il mio lavoro si concentra sulla consulenza patrimoniale a 360°: non solo gestione di investimenti finanziari, ma anche tutela e pianificazione di patrimoni familiari, imprenditoriali e immobiliari; l’ascolto attivo, l’analisi attenta e una visione strategica mi permettono di proporre soluzioni personalizzate per ogni fase della vita del cliente ,diventando un punto di riferimento nelle loro scelte personali e professionali.
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Le informazioni riportate non devono essere intese come una raccomandazione diretta o indiretta, o un invito a compiere una particolare operazione. Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile sui siti delle rispettive Società Emittenti e i Family Banker, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi. Gli investimenti finanziari non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale nè di rendimento minimo. Per la condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e servizi offerti da Banca Mediolanum S.p.A. è necessario fare riferimento al Foglio Informativo e alle Norme disponibili presso i Family Banker e nella sezione Trasparenza del sito bancamediolanum.it. Le informazioni personali riportate sono curate direttamente dal consulente finanziario.