MEDIOLANUM PRIVATE BANKING

La nostra consulenza di valore.

Claudia De Pieri

Family Banker

Biografia

Sono nata il 27 gennaio 1966 e mi sono diplomata il 31 luglio del 1984.
Ho iniziato ad occuparmi di risparmio e investimenti nel 1990, dopo aver vinto un concorso alle Poste.
Affascinata dal mondo finanziario, ho studiato per conoscerlo in tutte le sue declinazioni: il mercato, l'analisi delle esigenze, la creazione di valore intesa come miglioramento della qualità di vita delle persone. Questo mi ha trasmesso la consapevolezza di aver individuato il mio sogno: diventare Consulente Finanziario.
Nel 2003 infatti, nonostante il lavoro sicuro, sotto casa, e con due bimbi piccoli, decido di licenziarmi dalle Poste, per poter studiare e iscrivermi all’Albo professionale dei consulenti finanziari.
Ho superato l’esame e nel dicembre 2004 ho deciso di entrare a far parte del Gruppo Mediolanum. Qui sono cresciuta velocemente, grazie allo studio continuo sia delle soluzioni offerte dalla banca in ambito finanziario, assicurativo e creditizio, ma soprattutto studiando continuamente l’evolversi delle esigenze delle persone.
Nel dicembre 2016, dopo un percorso formativo decisamente impegnativo, ho raggiunto la qualifica EFPA European Financial Advisor. Per essere di aiuto e supporto ai clienti, nelle varie esigenze che il ciclo di vita presenta, è fondamentale una preparazione costante e profonda di tutte le tematiche. L’ascolto, l’empatia, l’analisi accurata delle esigenze e la cura del portafoglio sono fondamentali per aiutare i risparmiatori a vivere meglio. E se i risparmiatori vivono meglio, tutto il “Paese Italia” vive meglio.

La vita non ci chiede di essere migliori, solo di fare del nostro meglio

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