MEDIOLANUM PRIVATE BANKING
La nostra consulenza di valore.Claudia De Pieri
Family BankerVia Marconi, 11, 31021 Mogliano Veneto TV
Biografia
Sono nata il 27 gennaio 1966 e mi sono diplomata il 31 luglio del 1984. Ho iniziato ad occuparmi di risparmio e investimenti nel 1990, dopo aver vinto un concorso alle Poste.
Affascinata dal mondo finanziario, ho studiato per conoscerlo in tutte le sue declinazioni: il mercato, l'analisi delle esigenze e la creazione di valore intesa come miglioramento della qualità di vita delle persone. Questo mi ha trasmesso la consapevolezza di aver individuato il mio sogno: diventare Consulente Finanziario.
Nel 2003 infatti, nonostante un lavoro sicuro, vicino a casa, e con due bimbi piccoli, ho deciso di licenziarmi dalle Poste per poter studiare e superare l’esame per iscrivermi all’Albo professionale dei Consulenti Finanziari.
Ottenuta l’abilitazione, nel dicembre 2004 ho deciso di entrare a far parte del Gruppo Mediolanum. Qui sono cresciuta velocemente, grazie all’approfondimento continuo delle soluzioni offerte dalla banca in ambito finanziario, assicurativo e creditizio, ma soprattutto studiando continuamente l’evolversi delle esigenze delle persone.
Nel dicembre 2016, dopo un percorso formativo decisamente impegnativo, ho conseguito la qualifica di European Financial Advisor, rilasciata da EFPA. In seguito, approfondendo gli aspetti legati alla sostenibilità in ambito finanziario, ho ottenuto anche la qualifica di EFPA ESG Advisor.
Per poter essere di aiuto e supporto ai clienti è fondamentale una preparazione costante, che assieme all’ascolto, all’empatia, all’analisi accurata delle esigenze e alla cura del portafoglio è fondamentale per aiutare i risparmiatori a vivere meglio. E se i risparmiatori vivono meglio, tutto il “Paese Italia” vive meglio.
Una storia da raccontare. La mia
Le mie interviste
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Le informazioni riportate non devono essere intese come una raccomandazione diretta o indiretta, o un invito a compiere una particolare operazione. Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile sui siti delle rispettive Società Emittenti e i Family Banker, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi. Gli investimenti finanziari non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale nè di rendimento minimo. Per la condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e servizi offerti da Banca Mediolanum S.p.A. è necessario fare riferimento al Foglio Informativo e alle Norme disponibili presso i Family Banker e nella sezione Trasparenza del sito bancamediolanum.it. Le informazioni personali riportate sono curate direttamente dal consulente finanziario.