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La nostra consulenza di valore.

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La mia esperienza

Dal 2000 faccio parte di Banca Mediolanum, accompagnando famiglie e imprenditori verso il raggiungimento della serenità finanziaria attraverso una pianificazione e ottimizzazione patrimoniale completa, adottando un approccio che definirei olistico.Credo nella costruzione di rapporti di lungo termine basati su fiducia e valori condivisi, e per questo il mio obiettivo è offrire una consulenza che guidi il cliente nelle sue scelte più importanti. Ogni patrimonio racchiude una storia unica e il mio ruolo è ascoltarla, comprenderla ed orientare il cliente attraverso strategie che ne proteggano e valorizzino gli asset nel tempo.In qualità di Consulente Patrimoniale – o Wealth Advisor – collaboro con un team di specialisti per offrire una gamma completa di servizi dedicati ed esclusivi: dalla gestione avanzata degli investimenti al credito, dalla protezione personale e patrimoniale alla pianificazione previdenziale, dalla consulenza aziendale e fiduciaria fino alla pianificazione successoria.
Il mio successo è basato sul totale orientamento ai clienti e sulla fiducia che ripongono in me.

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Le mie interviste

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Novembre 2017

"Con gli eventi trasmetto temi finanziari e fiscali"

La mia intervista a Plus

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Dicembre 2017

Un dialogo costante

La mia intervista ad Advisor

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Aprile 2019

Di padre in figlio: il passaggio generazionale

La mia intervista a Plus

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La mia squadra

Il progetto NEXT è un percorso professionale unico che ci consente di essere affiancati da giovani professionisti preparati e pronti a supportarci nella sfida più importante: esservi accanto ogni giorno per rispondere alle vostre esigenze e aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di vita.
Vi presento la mia squadra, coloro con cui collaboro e condivido la mia esperienza per offrirvi ancora più valore.

Luana Cerato
Luana Cerato

Tel. 340 6425884

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