MEDIOLANUM PRIVATE BANKING
La nostra consulenza di valore.

Diego Cerato

Wealth Advisor

Pianificazione finanziaria completa

Biografia

Da oltre 20 anni aiuto i miei clienti, imprenditori e gruppi familiari, a raggiungere la serenità finanziaria dedicando particolare attenzione al delicato tema del passaggio generazionale.
Il mio obiettivo è una pianificazione patrimoniale completa, con un’attività volta a tutelare ed accrescere il patrimonio del cliente e della sua famiglia, destinandolo ad assolvere le esigenze primarie, i fabbisogni e gli obiettivi oltre che a tutelarlo per essere tramandato nelle generazioni.
Oggi ricopro la funzione di Consulente Patrimoniale (cosiddetto Wealth Advisor) e sono supportato da esperti specializzati per offrire ai clienti l’accesso a servizi dedicati ed esclusivi: ciò include i servizi fiduciari offerti da Mediolanum Fiduciaria oltre alla consulenza societaria con servizi di Investment Banking per essere al fianco delle imprese nelle operazioni aziendali strategiche.
La passione e l’impegno mi hanno permesso di instaurare con i miei Clienti una relazione forte e duratura che spesso va oltre il mero rapporto professionale, fatta di condivisione di valori e di obiettivi.

Il mio successo è basato sul totale orientamento al cliente e sulla fiducia che egli ripone in me

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