Dopo la Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1991, 10 anni di attività professionale in ambito revisione di bilancio e consulenza aziendale presso Arthur Andersen e 5 anni come dirigente in due diverse aziende manifatturiere, nel 2006, all’età di 40 anni, ho intrapreso l’attività di Consulente Finanziario perseguendo la qualifica di Private Banker nel 2012.
La consulenza finanziaria che esercito abbraccia ambiti variegati a seconda delle esigenze dei clienti: dall’asset allocation, alla pianificazione finanziaria, a quella patrimoniale e successoria tramite un’ampia gamma di soluzioni che vanno dagli strumenti di risparmio bancario, finanziario e assicurativo, a quelli del credito e della tutela e protezione. Ognuna con le sue ripercussioni in ambito fiscale e giuridico.
Nel percorso che in questi anni mi ha portato da Family Banker a Private Banker ho cercato di far evolvere il mio ruolo professionale per meglio rispondere alle crescenti esigenze della clientela, convinto che pensare di essere dei tuttologi sia anacronistico oltre che presuntuoso.
Il livello di specializzazione e professionalità che ogni tematica richiede è altissimo. Per questo ritengo fondamentale che il cliente possa coniugare il vantaggio di avere un referente unico con le competenze e le specializzazioni che Banca Mediolanum, nella sua interezza, riesce a mettere in campo: un rapporto individuale per un servizio multidisciplinare.