MEDIOLANUM PRIVATE BANKING
La nostra consulenza di valore.Monica Lanzi
Wealth Advisor
Via Vellani Marchi, 50, 41100 Modena MO
Biografia
Il desiderio di diventare consulente finanziario mi accompagna sin dall’adolescenza.
Grazie all’esperienza decennale come direttore finanziario ed amministrativo di una industria ho acquisito la capacità di interagire con le problematiche delle aziende, di essere quindi un partner affidabile ed efficiente per chi gestisce la tesoreria, linfa vitale di qualunque attività.
Nel 1994 sono entrata in quella che oggi è Banca Mediolanum dove, dopo un importante e soddisfacente percorso professionale dal 2017 sono Wealth Advisor, la divisione dei consulenti con i più importanti portafogli in gestione.
Oggi essere un Wealth Advisor significa essere competenti, professionali, aggiornati, affidabili, efficienti, aperti ai cambiamenti repentini dei mercati e della società, con grande empatia e cuore.
Il mio principale obiettivo è tenere i miei clienti al riparo dai rischi finanziari, personali, aziendali e immobiliari.
Tra gli aspetti più stimolanti della mia professione è la possibilità di guardare sempre al futuro con progetti ed obiettivi nuovi da raggiungere. Avere alle spalle una struttura di supporto come quella del Gruppo Mediolanum, di cui condivido i valori e la visione lungimirante, rende la mia attività entusiasmante.
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Le informazioni riportate non devono essere intese come una raccomandazione diretta o indiretta, o un invito a compiere una particolare operazione. Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile sui siti delle rispettive Società Emittenti e i Family Banker, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi. Gli investimenti finanziari non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale nè di rendimento minimo. Per la condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e servizi offerti da Banca Mediolanum S.p.A. è necessario fare riferimento al Foglio Informativo e alle Norme disponibili presso i Family Banker e nella sezione Trasparenza del sito bancamediolanum.it. Le informazioni personali riportate sono curate direttamente dal consulente finanziario.