Il mio percorso professionale è iniziato nel 1995 come Consulente Globale presso Programma Italia Investimenti SIM, realtà che nel 1997 è diventata Banca Mediolanum. Da allora, per oltre trent’anni, ho vissuto una crescita costante all’interno di questa azienda, che oggi mi vede ricoprire il ruolo di Private Banker.
Attualmente mi occupo in prima persona della gestione di un portafoglio consolidato di clienti, offrendo loro un servizio personalizzato e attento. Parallelamente, svolgo anche attività manageriale come responsabile del Family Banker Office di Viareggio, dove coordino e supervisiono un team di Family Banker, supportandoli nel loro percorso professionale e nello sviluppo delle competenze relazionali e tecniche.
La mia formazione si è evoluta negli anni, a partire dal diploma in Ragioneria e dalla laurea magistrale in Economia e Commercio, fino al conseguimento del Master triennale in Banking & Innovation Management presso la Mediolanum Corporate University. Ho inoltre ottenuto la certificazione EIP – European Investment Practitioner, rilasciata dalla European Financial Planning Association (EFPA), che ha arricchito la mia visione anche a livello internazionale.
Sono convinto che la professione del consulente finanziario richieda oggi più che mai un costante aggiornamento, una specializzazione sempre più profonda e una struttura organizzativa solida. Per questo motivo, ho scelto di costruire intorno a me un team di supporto composto da figure complementari, che lavorano ogni giorno con me per offrire ai clienti un servizio completo. Mi affianca Federica Baldini, Banker Consultant, nella gestione quotidiana dei rapporti con la clientela; una assistente personale di segreteria, che garantisce continuità ed efficienza operativa; e uno specialista in Risk Management, che mi supporta nella tutela dei patrimoni in gestione.
Tra le qualità che ritengo più importanti da trasmettere ai miei clienti c’è l’affidabilità, intesa come presenza costante e concreta in ogni fase della loro vita. Ascoltare, comprendere, pianificare e accompagnare le persone nel raggiungimento dei propri obiettivi patrimoniali è ciò che dà valore, ogni giorno, al mio lavoro.