Ho iniziato la professione di consulente finanziario subito dopo la laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, guidato dalla convinzione che il primo vero valore da offrire ai clienti sia l’educazione finanziaria. Preparazione, formazione e aggiornamento continuo sono, per me, strumenti indispensabili per affrontare con consapevolezza le situazioni complesse di un contesto dinamico come quello finanziario.
La competenza deve andare di pari passo con serietà, affidabilità e disponibilità: solo così è possibile offrire un servizio davvero adeguato. Nel 2018 ho conseguito la certificazione EFP – European Financial Planner, che mi permette oggi di assistere clienti con esigenze complesse e patrimoni articolati.
Ho inoltre aderito al progetto Next, grazie al quale collaboro con due figure junior formate dalla Banca; insieme agli specialisti del credito e della protezione, ciò mi consente di elevare ulteriormente la qualità del servizio offerto.
Cosa desiderano davvero i clienti? Serenità. Per questo considero fondamentale spiegare con chiarezza la strategia che guida il nostro approccio ai mercati, accompagnarli nell’individuazione dei bisogni e degli obiettivi e collocarli correttamente lungo un orizzonte temporale. Solo dopo si può parlare di strumenti.